АРМЗ + Uranium One Опции

[Xiao]

Решила открыть отдельную тему, может кому-нибудь будет интересно обсудить сделку. Заодно и поглядим к концу года, что из всего этого получится.

АРМЗ и Uranium One хотят создать стратегический альянс. Они уже заключили договор, по которому АРМЗ сможет купить 16,6% Uranium One (117 млн обыкновенных акций) в обмен на половину казахстанского ТОО "Каратау". РФ оценивает эту долю примерно в 490 млн долларов. Канадцы сразу вернут АРМЗ 90 млн долларов от этой суммы (получаем итого – сумма сделки около 400 млн долларов). Есть еще возможность дополнительной выплатить на 60 млн долларов "в зависимости от фактических показателей "Каратау". Эта опция как-то привязана к налоговым выплатам "Каратау". В финале значит сумма сделки может составить примерно 340 млн.

Еще один потенциальный крупный акционер U1 – японский консорциум (Toshiba, TEPCO и японский банк). Они тоже (в конце 2008 г.) заключили соглашение о покупке 117 млн акций U1, но оплатить пакет собираются деньгами. Встречалась мне ориентировочная сумма сделки – 217 млн долларов. Вроде везде речь идет про американские доллары, а не канадские, но на 100% не ручаюсь.

Сейчас акции U1 на бирже Торонто стоят примерно 2,58 долларов США (или 2,92 канадских) за штуку. Значит 117 млн акций рынок оценивается в 300 млн долларов.

В общем, если судить только по суммам, то получается, что АРМЗ переплатил. Но у него есть еще один контракт с U1. Одновременно с соглашением по купле-продаже акций они заключили договор о приобретении урана, производимого Uranium One. Он позволяет РФ претендовать, как и раньше, на половину урана с "Каратау", или на объем до 20% от всего уранового концентрата, произведенного U1, в зависимости от того, какой объем продукции больше. Ценовых параметров контракта не раскрывают, но говорят, что он рыночно ориентирован.

Какие выгоды?

Обе компании расширяют географию бизнеса, увеличивают ресурсы/запасы и производство. Кроме того, U1 получила преимущественное право на все активы АРМЗ за пределами РФ в случае, если урановый холдинг захочет их продать. АРМЗ также будет оказывать поддержку клиентам канадской компании в доступе к российским мощностям по переработке и обогащению урана.

[ДяДя ФеДоР]

теперь - ждем 2ой серии марлезонского балета...

ОАО «Атомредметзолото» объявило 27 ноября о намерении сделать предложение о покупке всех выпущенных и находящихся в обращении акциях канадской компании «Khan Resources Inc.» по цене 0,65 кан. долл. за акцию. Стоимость предложения составляет премию в 48% к цене закрытия акций «Khan Resources Inc.» на Торонтской фондовой бирже по состоянию на 26 ноября (последняя торговая сессия перед объявлением АРМЗ) и премию в 103% к средневзвешенной стоимости акций «Khan Resources Inc.» за 20-дневный период, завершившийся 26 ноября.

ну, что нам дали, и что мы смогли унести - то и получили...
ведь хоть как-то за деньги из бюджета отчитываться надо!

[Xiao]

Че-то премия уж больно значительная. Как-то странно.

А я все новости пропустила, блин ( В командировке была, читаю теперь, что коллеги понаписывали.